保险中介缘何成新三板过客：同质化竞争严重、去中介化困境挥之不去
周梦梅
2021-08-22 15:54:03
来源: 时代周报
保险行业“去中介化”呼声不断
保险中介机构似乎正加速“逃离”新三板。
8月17日，新三板保险中介公司正迅保险经纪股份有限公司（下称正迅保险）公告称，拟申请公司股票新三板终止挂牌。
公告显示，正迅保险（870074.NQ）是基于自身经营发展需要及当前保险市场环境，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，而选择终止挂牌。
对此，时代周报记者致电正讯保险，截至发稿仍未获回复。
时代周报记者注意到，今年以来，在新三板终止挂牌的保险代理、经纪及公估公司数量已有4家。自2018年至今，终止挂牌保险中介公司数量已达18家。
这与几年前保险中介公司跑步进场盛况形成强烈反差。
2016年8月，原保监会发布通知，明确支持符合条件的保险公司在新三板进行挂牌转让，以期提高保险公司的融资能力。保险中介企业登陆A股市场难度较大，成本较高，一批中小保险中介公司将新三板作为登陆资本市场的重要方式。
2017年，保险中介机构迎来登陆新三板的高峰期。当年新挂牌保险中介机构达12家。
为何保险中介公司成为新三板的过客?
多名业内人士称，目前新三板股票交易不活跃，融资和变现等功能尚未充分发挥。一些基础层企业，在每年付出高额的维持成本、应付信息披露的同时，没能享受融资、变现或转板上市、并购等现实红利，摘牌于是成为部分企业的选择。
8月21日，资深保险经纪人王艳华对时代周报记者表示，近年来中小型保险中介的生存环境并不乐观，面临较大转型压力。行业对保险经纪人的专业能力也提出了越来越高的要求。
经营陷窘境，转板渺茫
不少新三板保险中介公司的经营状况并不理想。
据时代周报记者不完全统计，涉及中介业务的17家挂牌新三板保险公司中，4家公司出现营收、净利双双下降，7家机构净利润同比下滑，7家机构的营收同比下滑。其中，4家机构营收同比下滑超出20%。从最新的净利润情况看，有7家企业是处亏损状态。
（数据来源于wind）
4家营收利润双降的保险中公司与疫情影响、车险政策趋严、人力成本过高等因素有关。
新一站（839459.NQ）在年报中解释称在疫情期间，人员出行减少导致旅行险及货运险等减少所致。
同昌保险（834668.NQ）表示，除疫情对公司业务收入造成较大影响外，还因受车险行业政策影响，和传统车险经纪业务人力成本高，利润空间较薄也有关系。
怡富保险（873221.NQ）则解释，国内车险产品、费率报行合一政策，单笔保费和代理费率下降幅度较大，从而导致公司产险渠道保险代理收入规模较上年同期下降较多。
鼎宏保险(834001.NQ)解释称亏损因保险代理业务佣金结费率下降所致。
8月21日，王艳华对时代周报记者表示，疫情导致经济下行压力加大，家庭收入减少，影响了消费者投保意愿，特别是旅游险、意外险需求锐减。此外，部分侧重车企业务的保险中介机构受到车险综改影响，佣金缩减，利润率压缩。
王艳华补充道，疫情之前，保险中介机构利润来源已较为集中，产品同质化严重。目前，行业利润空间正随着市场竞争的日益而不断压缩。
去中介化下的转型困境
传统中小保险中介生存压力不小。
业内人士表示，近年来保险行业监管趋严，强调保险姓保，互联网巨头加入竞争激烈，保险中介行业面临多重转型压力。
近年，腾讯、百度、蚂蚁金服、美团、360等互联网巨头纷纷抢滩保险中介市场，中车集团、北汽集团等国有企业亦争食这一市场。依托平台流量，互联网保险公司获客优势明显；中车、北汽旗下的保险中介业务则具有一定场景优势，传统保险中介公司竞争压力加大。
此外，保险中介行业也受到严监管。因乱象频发，银保监会于2019年、2020年先后下发《保险中介市场乱象整治工作方案》，就违规返佣、虚构业务套取费用、挪用截留保费、编制虚假数据、销售未经批准的非保险金融产品、利用中介渠道为其他机构或个人不正当牟利、委托资质不合规机构或个人保险销售等乱象进行整顿。
除外部因素，保险中介行业自身发展也存在一定问题。
普华永道发布的《中国保险中介行业发展趋势白皮书2019》指出，专业中介机构数量众多，但除头部少数公司以外， 部分机构仅复制保险公司营销员的业务模式，整体专业水平不高，与保险公司传统的营销体系存在一定竞合关系。
在这一背景下，保险行业“去中介化”呼声不断，中小保险中介企业在“转型”中力不从心。
在中国人保2020年半年工作会议上，时任中国人保董事长缪建民表示，人保财险将坚定推进“去中介，降成本，优体验，强粘性”。去中介化的观点在行业内引起广泛讨论。
华夏人寿营销事业群总执行长王林锋曾公开表示，目前的保险代理行业既缺乏资本雄厚、懂得寿险经营规律、愿意长期投入获得报偿的股东，又缺乏从主流保险公司招募主流个险经营干部和人才的能力，从而迟迟无法进入专业经营时代。
同时，业务发展、手续费收入和流动性压力如影随形，造成企业经营过程中很难静下心来扎扎实实的做队伍经营和体系建设。
传统保险中介公司对保险科技的应用也力不从心，没有深刻认知或者没有余钱投入，从而在市场竞争中难以实现良性循环。
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