西晋开国皇帝司马炎一统天下后，积极招揽北五胡内迁。
随着少数民族和汉族文化的交融，双方的矛盾越来越尖锐。西晋八王之乱削弱西晋国力后，迁入境内的少数民族趁机奋起反抗。
公元304年狄氏宗主李雄称帝成都，建立成汉。匈奴贵族刘渊占领并州，建立前赵（汉赵），推翻西晋王朝，迫使西晋皇室南迁，建立东晋政权。东晋十六国时期。
此后百年间，南方的东晋政权长期与16国共处，处于局部安全时期，而北方的各民族相互争斗，建立了数十个强弱不一的独立政权.《十六国春秋》记录了比较有代表性的16个独立政权。
哇哦。西晋时期，西部和北部周边的少数民族远不止五个，但以匈奴、桀、鲜卑、氐、羌五大胡部为代表。
一百多年来的分裂状态大致可以概括为以下几个阶段：
1.东晋、成汉、前赵、前梁、后赵五国；从前赵分裂）
2.五朝：东晋、后赵、前燕、前梁、前秦；
3、东晋与前秦南北对峙；
4、东晋、先秦、后秦、西秦、后梁、南凉、西凉、北凉、后燕（后分为南燕、北燕两个政权），大夏并存。（前秦南下东晋决战失败后，北方民族再次混战）梁灭西凉，北燕取代后燕，北魏灭北燕、大夏、北凉，基本统一北方再次）
十六个国家
成汉（公元304-347年，狄氏）
西晋末年，天灾人祸。
益州蜀县八狄部落首领李特率流民叛金，后又率流民到汉中攻打成都。李特展死后，其子李雄继续带领流民征战。公元304年李雄攻破成都后建国，国号为程，后人称程汉。
公元346年十一月东晋桓温率军入蜀，攻打成汉。当时成汉帝李适荒淫无道，无治国之机，国力弱小。公元347年桓温攻占成汉都城成都，成汉帝李适投降桓温。成汉政权宣告垮台。
前赵（公元304-329，匈奴）
西晋八王之乱期间，匈奴贵族刘渊反叛金朝。公元304年刘渊自号复汉，称左国城王，国号汉。刘渊死后，其子刘聪杀死了兄长刘贺，篡位。公元313年刘聪攻占西晋都城洛阳，公元316年。他收复了长安，正式推翻了西晋政权。
公元318年刘聪之子刘参继位，因国内政变被杀。中山王刘尧（刘渊的养子）率军平叛，即位称帝。与此同时，在政变中，刘渊手下的下介家族石勒造反，自称赵王。
之后，刘繇占领中原西部，石勒占领中原东部，与李国作战。
公元329年在洛阳城西与刘繇、石勒交战。由于刘繇对关中地区各民族采取高压政策，加之治国无能，盲目征战，国亡。这一战，刘繇喝多了被擒杀，原赵国主力也被消灭。石勒乘胜追杀刘繇之子刘熙及文武百官。前赵政权宣告垮台。
钱梁（公元318-376年，汉族）
公元301年凉州汉族名士张贵任凉州刺史，此后张氏子孙皆承袭刺史之职。公元318年南迁的西晋皇室司马睿登基建康称帝，建立东晋政权。史已经脱离了司马家族的控制。虽然仍然臣服于司马睿建立的东晋政权，但凉州实际上已经成为西北的一个独立政权，后人便称之为前凉。
西晋灭亡后，内地流亡者陆续来到凉州。凉州劳动力的增加和生产经验在中原地区的传播，使凉州成为中国北方保留最传统汉文化、最先接受西域文化的重要地区。南有建康，北有古藏（梁国都城）之称。
公元376年秦始皇苻坚率领骑兵十三万攻打凉州，梁王张天锡投降。前梁政权宣告垮台。
后赵（公元329-351年，介氏）
西晋八王之乱时，桀人石勒投靠匈奴贵族刘渊。
因战功有功，占领了挖地、并州、河北三州。汉赵政权发生政变时，他们造反了。州，后称侯昭。
公元329年推翻了石勒韩、赵政权，占领了除河西、辽西、辽东以外的整个北方地区，在江南与东晋政权形成对峙。石勒采取胡汉分治政策，着重笼络汉士，减租减税，发展农业生产，弘扬儒学教育。这时候的赵国立达到了巅峰。
公元333年，石勒死后，其侄石虎即位，称举社天王，迁都叶城。石虎（历史上著名的暴君）在位期间实行残暴统治，杀人如麻，征兵无时，大兴土木，灯红酒绿，社会反差鲜明，百姓生活苦不堪言。公元349年的第一个月石虎正式称帝。四月，石虎病逝。他死后，他的儿子们为了皇位自相残杀。最终，石虎收养孙子冉闵继位。公元350年冉闵称帝，诛杀石氏子孙，改国号为魏（冉魏）。与此同时，石虎之子石植称相国皇帝。公元351年史植被手下大将刘宪所杀。后来，赵政权宣告垮台。
刘宪杀了史植后称帝相国，后被冉闵的军队攻杀。冉闵建立的冉魏政权也遭到迁延南下的进攻和破坏。
千衍（公元337-370年，鲜卑）
魏晋时期，鲜卑慕容氏从辽西迁往辽东北。
西晋政权灭亡后，鲜卑大山于慕容信在汉人士人的协助下，占领了以达通城为中心的辽水流域，并受东晋官封。
公元337年慕容羽（慕容信之子）自立为燕王，名义上属于东晋诸侯国，实则已是独立政权。公元350年，赵士虎死后，其养孙冉闵即位称帝，改赵为魏。慕容羽之子慕容俊南下攻打冉魏政权。占领河北地区后，慕容俊正式称帝，国号燕，迁都叶城。后人称其为千岩。
360年，太子慕容威继位，慕容恪（慕容俊之弟）辅政。随后几年，钱燕与东晋在中原连续发动战争，先后夺取了东晋黄河以南的大片地区。疆域，公元365年，千燕攻克洛阳，从东晋手中夺回了中原的控制权。
公元369年，东晋桓温北攻千燕时，燕王的舅舅慕容垂主动请战。
公元370年秦始皇苻坚率军讨伐前燕。因执政辅政（燕王年幼）的慕容被判为贪婪卑鄙（燕王的舅舅慕容垂，北伐打败桓温立下赫赫战功，被他怀疑投降），导致军队解散，主力被前秦将领王猛全歼，围攻燕国都城叶城后不久，慕容平被俘虏并被fv处死。
秦兵欲逃。前燕政权宣告垮台。
前秦（公元350-394年，氐族）
前赵时期，赵太祖刘繇立氐族贵族傅弘为氐王。狄人移居关东，石虎死后，傅宏派使者下晋，受东晋官衔。
公元350年傅宏自称方头三秦都督兼王，不久后被石虎古部毒死。他的儿子苻坚继续领导部落。公元352年苻坚正式称帝，国号大秦，后人称其为前秦。他定都长安，与东晋断绝关系。苻坚在位期间，北伐大败东晋桓温。苻坚死后，因儿子卖淫杀人，被弟弟苻坚所杀，夺取了皇位。)，并收复了西域（公元382年），使中原政权再次占领西域版图。从此，秦统一了北方地区。
统一北方后，苻坚于公元383年出兵南下攻打东晋。但在淝水之战中被东晋谢氏率领的军队击败，狼狈北上。之后，原本属于前秦的其他民族纷纷借机独立。北方再次陷入分裂。
前燕将慕容垂造反建国，后称侯燕；前秦大将齐辅国人造反开国，后称西秦。开国大将卢广，后称后梁。鲜卑人拓跋珪也重建了代国，并于386年改国号为魏国，后称北魏。
公元385年苻坚被后秦姚昌打败而死。姚畅隐瞒了傅健的死讯。
苻坚虽然死了，但此时前秦仍控制着并州、河东、钦州、河州等地。苻坚死讯传开后，关陇地人拥立苻坚宗孙苻登为帝。
公元394年秦始皇苻登与秦后皇帝姚兴相斗。废桥之战，符登被生擒斩首。太子福崇逃走后，联手陇西王阳鼎攻打西秦，被打败被杀。前秦政权宣告崩溃。
后秦（公元384-417年，羌族）
西晋时，羌族首领率族人从赤亭迁徙到玉梅。由于实力相对较弱，他们不得不依附于前者赵六瑶和后者赵士虎。后奉石虎之命，移师关东，与关中傅氏相争。失败后归属前秦。
公元383年1500年，淝水之战，秦始皇苻坚被东晋谢氏击败。羌人将领姚畅因未能配合讨伐后燕政权而逃亡。为后秦。
姚昌病逝后，其子姚兴即位。公元394年姚兴在废桥与先秦皇帝符登决战，斩首符登。之后，后秦终于控制了陇东地区。
攻下陇西后，姚兴大军渡过黄河继续西进，消灭了后凉，占领了西部重镇固藏，成为十六国末期国力仅次于后燕的强大王朝。
公元401年北魏拓跋珪派使者向后秦提亲，后秦拒绝。拓跋珪率军攻打后秦。后来，秦耀兴多次率军与北魏交战，但都不利。
终于在柴壁之战中被北魏击败，后秦损失惨重，再也无力东进与北魏争霸。公元407年后秦北部兴起大夏政权。骑兵经常骚扰后秦岭北部，多次击溃后秦边军，威胁后秦边境。后秦国君姚兴决定北上攻打大夏，同时分兵。他进攻河西的拓跋氏，但都以失败告终。后秦不仅收复了河西，还失去了岭北地区依附的部落和政权，后秦进一步衰落。
此后，后秦与大夏的战争频频发生，夏人骑马如风。结果，后秦与大夏几乎没有胜算，被大夏掠夺。无数人、牲畜和财产被洗劫一空。越来越难。公元414年姚兴病重，后来的秦皇室内部出现了权力斗争。太子姚弼寻找太子姚弘，姚兴镇压姚弼叛乱后死去。
公元417年东晋刘裕率军分五路，陆海夹击后秦，后秦首领姚弘请求投降。后秦政权宣告崩溃。
西秦（公元385-400年，公元409-431年，鲜卑）
汉魏时期，鲜卑大隐山奇符氏南下漠北，迁徙陇西定居于此，奇符氏族长为秦朝前将军。公元385年前秦大将齐辅国人造反。自称大将军、大都督、大单于。公元394年秦先帝苻登战死于后秦。
逃走后，太子福崇与陇西王阳鼎一起攻打西秦，被打败被杀。从此，西秦有了陇西全境。
公元400年后秦皇帝姚兴命人攻打西秦。西秦首领齐苻干珪率军征战后秦。经过几次战斗，他们被击败了，任和州刺史，后被姚兴留在长安。西秦政权宣告灭亡。
公元409年秦国为千鬼逃走后回到陇西元川，招集三万骑兵，重新成为秦王。复国后，祁服千珪积极攻打周边羌族补充兵源，骚扰后秦边境，占领了陇西后秦许多郡县。
公元411年祈福干归被其兄长的儿子祈福功夫所杀。其子祈福赤盘杀了祈福功夫及其全家，继位。巴氏势力从甘肃武威到天水、陇南和青海东部，在西秦达到鼎盛。
公元428年，启父赤盘死后，其子启父木默继位。北凉乘机攻打西秦，齐夫木漠率军反击。公元429年再次向北凉西秦发起进攻。西安太守西秦南安等人造反。在北凉的军事威胁下，齐伏木陌向北魏求援。境内有两个县。公元430年奇夫木沫率军攻打大夏，大夏主赫连丁率军迎战。奇夫木沫只好退守南安。公元431年大夏君赫连丁围攻南安，穆默请求出城投降。西秦政权宣告灭亡。
后梁（公元386-403年，狄氏）
公元386年，前秦苻坚被刺的消息传到凉州后，前秦名将吕光占领凉州，自号将军，凉州牧。公元389年称王立国，定都固藏。后人称其为后梁，成为西北霸主。
公元399年吕光死了，他的妃子吕缵逼长子吕绍称王。公元401年杀了陆宝（陆广之弟）之子陆隆，陆缵自立为王。后来，梁的国力逐渐削弱。公元403年吕隆在后秦、南梁、北梁的压力下投降了后秦。后梁政权宣告垮台。
南梁（公元397-414年，鲜卑）
汉魏时期，鲜卑拓跋氏从塞北迁往河西凉州，定居于此，以耕种桑为生。公元396年吕光反抗前秦，建立后梁政权。拓跋氏首领拓跋无谷被封为征南将军、益州牧、左贤王。为了摆脱吕光的控制，拓跋无谷不肯让步。公元397年自称大部省长，大将军，大单于建国。地名梁，后人称南梁。
公元398年拓跋五谷趁后凉衰弱之际，攻占了后凉的广武、西平、乐都、交河、黄河五州。后迁都乐都，专心管理灌溉和黄河地区。各部落分城，汉、彝部落的权贵重用，政权逐渐稳定。
公元414年，拓跋无谷的弟弟拓跋星坛在位，南梁数年不服，拓跋星坛率军西征财粮，被西秦奇夫赤盘乘机攻打乐都。
境内人口也被西秦迁移，拓跋宪坦向西秦投降。南凉政权宣告垮台。
北凉（公元397-439，匈奴）
后梁政权建立后，匈奴的莒守支系依附于后梁。后梁卢光曾以败军罪杀了一名莒守部员。当时，后梁建康太守段烨手下的大将，居首部主事居渠孟勋对此深恶痛绝。公元397年，后梁衰弱，巨渠孟勋及其表弟巨渠南城率部万余人造反。
句曲孟勋主政，句曲南城主事军务，段野被封为梁王，但没有实权。公元401年，为夺取北凉政权，巨渠孟勋让段烨杀死他的表弟巨渠南城，然后以段烨杀兄为借口，组织部族，包围羌胡攻打张掖。杀死段夜。其后，举曲孟逊自称凉州刺史、将军、牧，即位。
举曲孟逊即位之初，自觉国力尚弱，自封为后秦大臣，并派儿子到南梁为质，以求和。公元410年，北凉国势强大后，鞠曲孟逊率军攻打南凉，攻占南凉都城固藏。后来北凉迁都古藏，南凉后来又迁都乐都。
公元420年举曲孟逊谎称攻打西秦，让西凉李信率军攻打北凉，却暗中设下埋伏，全军覆没，斩杀了李信。
西凉政权灭亡。
公元433年菊曲梦寻病重。为了维护政权的稳定，他打算将女儿兴平公主送往北魏，嫁给北魏首领拓跋焘。其子举曲木简继位后，办完丧事就送妹妹出嫁。之后，北凉与北魏建立了友好关系。公元437年北魏首领拓跋焘为了与西域建交国保持联系，保持友好关系，将其妹武威公主嫁给北凉首领巨渠木简。与北凉的关系，通往西域的通道。
武威公主初入北凉时，居曲木剑还比较恭敬周到，但不久后与西凉黎公主激战，便冷落了武威公主。公主的饮食中了毒，导致她呕吐变黄。
武威公主中毒的消息传到北魏后，拓跋焘先命巨渠木剑交出李氏之女，巨渠木剑拒绝了。公元439年拓跋焘出兵北凉，到固藏城下，城破后，巨曲木剑投降北魏，城内宝物全部归还北魏。北凉政权宣告垮台。
西凉（公元400-421年，汉族）
李氏是凉州的一个普通姓氏。他的祖先曾任职于汉、魏、晋、干凉县。敦煌太守。公元400年，在晋昌太守唐尧的支持下，李浩被封为大将军，秦、凉两州的虎墙、木里郭都尉。
定都敦煌后，移居酒泉。
由于西凉兵力薄弱，李昊在位时结交南凉抗击北凉，多次击败北凉来犯的军队，国家处于相对稳定的状态。但在李浩死后，他的儿子李信继位。李信大肆抄宫，严刑峻法，致使“人力枯竭，民不聊生”，统治极不稳定。
公元420年，北凉声称要南攻西秦时，李信率军攻打北凉都城张掖。弟弟逃回敦煌，不久被北凉击杀。西凉政权宣告垮台。
后燕（公元384-407年，鲜卑）
公元383年，淝水之战，秦先帝苻坚败于东晋谢氏。投降前秦的前燕王室慕容垂前往叶城参观祖陵，并暗中联系古部准备复国。公元384年自称慕容垂为燕王立国，攻打叶城，次年占领叶城，后人称其为后燕。公元386年慕容垂正式称帝。西燕灭了西燕政权，慕容垂基本恢复了燕国昔日的版图，成为十六国末期中原最强大的国家。
公元395年，慕容垂灭西燕后，再次出兵北魏，在参河埤之战中被北魏击败。公元396年北魏拓跋珪趁着慕容垂病逝，后燕之地大乱之际，大举进攻后燕。
后燕国君慕容宝在尚书郎等朝中大臣的阴谋下，谋反篡位扶持慕容麟，于是率领一万骑兵城北奔赴龙城。
慕容霖趁机攻下中山称帝。出中山至新市，遭北魏兵追，投奔昊帝投靠叔叔慕容德。至此，北魏取得中山，后燕分为南北两部分。
慕容宝率领大军前往龙城途中，遇到前来支援的次子慕容徽。中山被围时，慕容徽说要救中山，但大军行进很慢。这也让慕容宝很不高兴，于是他们就见面了。慕容回篡夺了慕容回的兵权后，派心腹暗中刺杀慕容宝的弟弟慕容龙，然后指挥部下攻打慕容宝，最终平定了叛乱。
慕容宝到达龙城后，集结大军南下，向占领中山的北魏大军发起进攻。但是，将领们不愿面对强大的北魏，于是发动了兵变。慕容宝等人逃回龙城。尚书兰可汗配合叛军，龙城沦陷，慕容宝和他的儿子慕容盛等人逃城，想投奔舅舅慕容德，但慕容德当上了皇帝，只好返回龙城，并在归途中被兰汗的弟弟所杀。
之后，蓝汗杀了慕容氏百余人和王公大臣，自立为帝。因为女儿嫁给了慕容宝的儿子慕容盛，他在妻女的哀求下饶了慕容盛一命，但慕容盛很快就死了。于是，他将蓝寒兄弟二人分开，让他们自相残杀。慕容盛趁机消灭了二人的势力，然后称帝。
公元401年慕容盛在镇压叛乱时重伤身亡。
慕容盛死后，太子年纪尚小，大臣们都支持弟弟慕容渊继位，但定太后与慕容盛的舅舅慕容熙有染，所以支持慕容熙继位。慕容熙在位期间，滥杀无辜，导致朝政垮台，百姓流离失所。
公元407年中卫将军冯霸、左卫将军张兴造反。他们杀了慕容熙，拥立慕容云为继任者。后燕政权宣告垮台。
北燕（公元407-436年，汉族）
干炎帝打败高句丽后，将高句丽人迁移到青山地区，他们世代成为干炎的子民。慕容允，高句丽氏族人，原名高允，因平定慕容宝次子慕容惠叛乱有功，被慕容宝封为慕容姓。
公元407年后燕帝慕容熙统治松散。中卫将军冯霸等造反。他们杀了慕容熙，扶持慕容允即位。桃子杀人。公元409年，冯霸平息事变后，在众多将领的推荐下登上了天王宝座。
冯霸在位期间，继续沿用后燕制。同时吸取后燕之败的教训，振兴朝政，清理吏治，劝农教农桑，省徭役赋税，设立太学，重教化。20多年来，与柔然、契丹、东晋王朝保持友好关系，巩固统治，维持局部治安局面。
冯霸病重，宋妃为了儿子冯寿菊要嫁给太子冯懿。
冯霸之弟冯弘带兵入宫阻变，杀宋等，逼死太子。冯懿，自称皇帝。
公元432年北魏拓跋焘率军进攻北燕。冯弘无法抗拒，派使者求和，遭到拒绝。他同意了，但冯弘不愿意接受额外的需要，将太子送到北魏当人质。
拓跋焘于是命人继续攻打北燕。冯洪决定联系高句丽人，向高句丽人讨要归属。高句丽人答应了，派大将迎战冯弘。他在皇帝的护送下逃到了高句丽。到达高句丽后，北魏派使者前去讨要冯弘等人，高句丽王杀了冯弘等人。北燕政权宣告垮台。
南燕（公元398-410年，鲜卑）
后燕年间，北魏进攻后燕，占领了后燕都城中山。后燕分为南北两部分。后燕国君慕容宝的叔叔慕容德镇守邺城。中山失陷，慕容德觉得邺城也难守。公元398年慕容德率叶城军民南迁至华台，在华台建地，称空颜，后世称南颜。
后来华台发生兵变，史官李变将华台献给北魏。慕容德遂率部东进，攻取兖州、青州，占领光谷。
慕容德死后，由其兄长慕容超继位。慕容超在位期间，因为给后秦国主姚兴送过妓女，导致全国歌舞参差不齐。
领土。为此，东晋刘裕率军讨伐南燕。
公元409年东晋刘裕率军围攻光谷城。公元410年光谷城被攻破，慕容超等人逃城被捕。然后他们被押解到建康并被斩首。南燕政权宣告垮台。
细菌（公元407-431年，匈奴人）
匈奴内迁后，在政治、经济、文化等多方面吸收了汉文化。军力的增强，管辖范围的扩大，增加了铁夫匈奴的民族自信和自豪感。公元407年，匈奴的铁符布赫连伯封大夏为王，大单于建立了后世称为大夏的政权。
由于境内南与后秦接壤，赫连伯伯经常率领骑兵侵入后秦边境，并将南下骚扰后秦定为国策，大国之间战争频繁。夏后秦。但由于匈奴铁夫部以骑兵为主，机动性强，所以双方的战争往往以匈奴铁夫部掠夺秦人财物而告终。
公元417年东晋刘裕率军攻破后秦都城长安。后秦国主姚弘请求投降。刘裕进入长安后，派使者到大夏赫连婆婆那里求和。他们是兄弟，赫连波波同意结盟。后来，刘裕留下儿子刘义贞镇守长安，才回到东晋。
刘裕走后，赫连伯图谋长安，封锁长安通道。刘裕命刘义贞离开长安，东进镇守洛阳，留下朱灵石麾下镇守长安。
朱令士将赫连伯伯驱逐迎回长安。
公元418年赫连伯伯在长安坝上称帝，设百官，一统诸城。不过，赫连波波生性暴躁，嗜杀如命。境内胡人、汉人不安，民不聊生。他在位时废太子，导致诸子和嗣子相互征伐，最终获胜的赫连昌被立为太子。
公元425年赫连伯伯去世，其子赫连昌继位。公元427年进攻北魏大夏，攻占大夏国都统万城。赫连昌逃脱，次年被俘。连定称帝为平凉，延续大夏政权。
公元431年进攻西秦都城赫连丁南安。南安城闹饥荒，人心惶惶。攻打败俘，送往北魏。大夏政权宣告垮台。
吐谷浑。中国西北古民族，原为人名，慕容射归长子辽东鲜卑人单于慕容射归。慕容舍归死后，其子慕容信（原名燕）继位单于，与慕容吐谷浑、吐谷浑隋不和。率部西进至上龙，止于祁函。从这个基地开始，他的后裔继续前进，侵扰狄、羌，成为一个强大的部落。
公元439年，北魏拓跋焘终于推翻了北凉政权，结束了北方一百多年的分裂，统一了北方。而此时，在南方，东晋也完成了政权更迭，南北两大势力再次对峙。.
（图片可能有点混乱）