机构抢筹规模翻番!这家公司一批乘风破浪的基金一文GET!

从工银瑞信超额收益领先的主动偏股型基金分布情况看,既有行业主题基金,也有泛主题基金,显示出该公司多策略、多领域获取超额收益的能力突出

《投资时报》记者 邓妍

“让时间和金钱去工作,你只需坐下来等待结果。”

投资大师彼得·林奇的箴言,可能是所有投资者都期冀达成的目标,但从目前中国投资市场现状看,多数人差之千里。其实,作为著名的选股型基金经理,林奇还有一句给基金投资者的建议,“尽可能投资于股票基金”—这句话历经时光沉淀,在中国的投资市场渐被验证。

根据Wind数据,标点财经研究院近日联袂《投资时报》对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。

从购买基金三年时长的战绩看,2793只权益类基金过去3年平均收益率22.27%,获正收益的权益类基金占比高达85.14%;从购买了基金五年时长的战绩看,1167只权益类基金平均收益率48.26%;获正收益的1045只,占比进一步攀升至89.55%,长期投资魅力愈发凸显。其中,收益率超过100%的基金多达152只,有8只更超200%。

《投资时报》记者注意到,在这场每年都关乎基金投资中长跑能力的马拉松大师赛赛道中,作为银行系基金公司的旗舰,适逢15周岁的工银瑞信基金公司,资产管理实力历年均脱颖而出,旗下一批权益类和固收类基金“乘风破浪”,表现突出。

工银瑞信文体产业基金规模变化

数据来源:Wind

工银瑞信文体产业基金机构占比情况

数据来源:Wind

多策略多领域超额收益能力突出

根据对Wind数据的海量统计显示,权益基金方面,工银瑞信深证红利ETF及其联接基金、工银瑞信全球配置、工银瑞信全球精选在《中国基金业马拉松大师榜·2020》3年期、5年期、7年期榜单中均排名居前,工银瑞信文体产业、工银瑞信前沿医疗在3年期赛道上同样表现不俗,多只基金在数百只同类型基金阵营中均位居前十、前二十。

如工银瑞信深证红利ETF及其联接基金,在《被动权益类基金7年期大师榜》上,分列第一、第三;工银瑞信全球精选、工银瑞信全球配置在《权益类QDII基金7年期大师榜》中,分列第三、第五座次。

固收类基金方面,工银瑞信60天理财B在3年期、5年期相关榜单中业绩亮眼,高居《货基5年期大师榜》第二,工银瑞信双利A在5年期相关榜单中亦十分亮眼。

通过对其他多维度数据、多家第三方机构的研究展开综合分析、整理,《投资时报》记者进一步注意到,海通证券近日发布的《基金超额收益排行榜》同时显示,截至今年5月底,工银瑞信基金旗下23只主动型基金近三年超额收益位居同类前1/3,其中尤为值得一提的是,该公司主动股票开放式基金平均超额回报超过45%,跑赢同类均值近10个百分点,折射出持续提升的主动投资实力。

海通证券《基金超额收益排行榜》的数据还透露出,近三年、一年、六个月来,主动股票基金持续获得正超额回报,为基金投资者带来的赚钱效应明显,其中,工银瑞信旗下主动股票开放式基金在各时间区间均整体突出,平均超额收益分别达到45.32%、36.72%和18.78%,均跑赢同类均值。

引起《投资时报》记者留意的是,上述多维度数据除了表明过去三年以来,工银瑞信主动权益投资实力稳步提升向好发展,公司投研体系整体协作优良、基金业绩分化较小之外,还有一个十分突出的特征令人关注—从工银瑞信旗下超额收益领先的主动偏股型基金分布情况看,既有行业主题基金,也有泛主题基金,显示出该公司多策略、多领域获取超额收益的能力突出。

目前,工银瑞信无论在医疗类、金融类、消费类,还是科技类、国家核心科技类等重要行业、主题板块均有产品布局,且业绩优秀,展现出优异的核心竞争力。在行业主题基金方面,工银瑞信经过多年前瞻性布局和持续提升投资能力,已形成“实力基金经理+特色产品”多点开花的局面。

工银瑞信前沿医疗基金规模变化

数据来源:Wind

工银瑞信前沿医疗基金机构占比变化

数据来源:Wind

践行三大理念持续居银行系首位

《投资时报》记者注意到,7月5日,工银瑞信将迎来15周岁生日。数据显示,经过15年砥砺前行,目前该公司资产管理规模已逾1.3万亿,养老金管理总规模突破4000亿元,居行业首位,实现了从国内第46家基金公司到国内领先的全能型资产管理公司的跨越和蝶变。

从客户数量等数据看,迄今为止,工银瑞信已得到逾3800万境内外客户的信任和社会各界的认可,荣获包括金牛基金公司在内的逾120项权威奖项;旗下公募基金累计为持有人创造了逾1200亿元利润,排名行业前列,持续居银行系基金公司首位。

“行稳致远 感恩同行”,成立15年来,工银瑞信始终坚持践行三大理念—“稳健创造持久财富”的品牌理念、“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念、“研究驱动投资、研究创造价值”的研究理念,致力于为投资人创造长期持续回报,这也正是该公司一大批乘风破浪的“牛基”得以持续量产的真实原因。

据《投资时报》记者了解,基于业务特点和投资团队成员能力综合评估分析,工银瑞信率先在业界建立了15个投资能力中心和包括宏观策略、行业、海外及量化在内的4大研究板块,通过精细化分工合作,不仅提升了该公司投研团队的整体战斗力,持续提升了覆盖境内外股票、债券、基金市场的全面投资管理能力,还培养出大批专注于各领域的“高精专”基金经理。

截至2020年一季度末,工银瑞信拥有投研人员逾170人,自己培养的基金经理占投资团队总人数比例超50%,投资人员平均拥有约10年从业经验,平均在职时间超5年,显著高于行业均值。

该公司旗下6只“长跑牛基”,均具有“基金经理任职稳定”特点,如工银文体产业基金经理袁芳、工银前沿医疗及工银养老产业基金经理赵蓓、工银物流产业张宇帆、工银美丽城镇王君正、工银战略转型杜洋,均是自基金成立以来任职至今。

女神系基金业绩规模双升

这样一批稳定的中坚力量,集结起来,会迸发出怎样的一种“破浪”之势?

《投资时报》综合银河证券及海通证券的数据了解到,近三年来,工银瑞信旗下的工银文体产业、工银前沿医疗和工银养老产业3只基金的绝对收益、超额收益均超过100%,在196只同类中居前十。

截至今年5月底,由拥有12年证券从业经验、同时担任工银瑞信研究部大消费研究团队负责人的“金牛女神”袁芳管理的工银文体产业,过去1年、2年、3年绝对收益持续位居同类前十,近3年超额收益达113.69%,在196只主动股票开放式基金中排名高居第4。

记者了解到,袁芳对消费、TMT行业有深刻理解,在她的管理下,工银文体产业自成立起便在消费、科技双赛道持续发力,挖掘了多家高稳定性、高ROE的行业龙头公司,为基金贡献了良好的收益和较高的安全性。

颇为有趣的是,工银瑞信旗下不仅有“金牛女神”,还有一位“医药女神”,由赵蓓带领的医药投研团队亦表现出众。

赵蓓担纲基金经理的工银前沿医疗基金,过去6个月、1年、3年绝对收益稳居医药医疗健康行业股票基金前3席,近3年收益率达140.23%,居2/12,超额回报达113.65%,排名5/196;同样由赵蓓出任基金经理的工银养老产业,过去6个月、1年、2年、3年累计收益率均位居同类Top10,过去3年收益率达111.24%,位列2/18,超额回报达105.80%,排名7/196。

行业基金序列里,除上述三只基金外,工银战略转型、工银物流产业、工银美丽城镇主题等基金,近3年的超额收益也都超过50%;泛主题基金阵营也丝毫不逊色,工银新金融、工银新趋势、工银中小盘成长、工银量化策略、工银红利、工银优质精选等近三年超额回报也都超过40%。

通常而言,机构投资者对优质基金的研究、布局较个人更为敏锐,它们的事先卡位背后,往往起着风向标的作用。上述优质基金背后,又透露出机构的哪些先知先觉?《投资时报》记者查阅Wind数据时,留意到几个细节。

截至2020年一季度末,工银文体产业基金的资产规模达到46.3亿元,较2019年末21.6亿元高点,翻番式增长;其机构投资者份额占比从成立之初的0.08%,在2019年6月末飙升至77.60%后,至2019年末依然稳定在75%左右高位。

同样,工银前沿医疗基金的规模,自2018年末以来持续攀升。2019年末,规模达到11.4亿元高位,至2020年一季度,继续飙升并翻倍增长至26.2亿元。机构持有该基金的比例,亦由2018年半年度的不到10%,跃升至2019年末的30%左右。

最具神奇色彩的技术分析大师威廉·江恩有句极富哲理的名言——“阳光之下没有新东西”,有一群机构投资者的研究、行动在前,这一次,你是否跟上了他们的步伐?是否站在了彼得·林奇所称道的“时间趋势”这一边?

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