昨晚SPAC：Banyan Acquisition Corporation 公开向美SEC披露8-K文件，宣布将与可以玩耍的意大利美食餐厅Pinstripes, Inc.进行合并，此次交易对合并后公司的预估企业价值约为5.2亿美元，其中包括Middleton Partners直接向Pinstripes投资的2000多万美元的前期股权投资，相当于预估2024年调整后EBITDA的15.8倍—17.4倍。此次合并前，Pinstripes的股权价值为4.29亿美元，双方还在本次合并完成时或之前，就PIPE融资做出一份高达5700万美金的承诺。交易完成后，Pinstripes普通股和认股权证预计将在纽交所上市，代码分别为PNST和PNST WS。此次交易完成后，Pinstripes现有股东将持股完成后上市公司股份的79%，SPAC股东将持有合并完成后上市公司股份的13%（其中发起人只持有4%）此次合并预计在今年四季度完成。
Pinstripes是一家集小酒馆、保龄球、地滚球和私人活动空间于一体的一流体验式餐饮娱乐品牌。公司预计2023年收入中将会有77%来自于餐饮和酒馆。在八个州开设了13个门店，平均单店销售额在800万美金，场馆级 EBITDA 利润率超过17%，另外6个场馆正在建设中，预计在2024年底前投入使用，正式运营。公司预计2024年收入为1.85亿美金—1.95亿美金，EBITDA为3000万美金—3300万美金。
了解我司更多详情请用微信搜索我司公众号平台：qianhaihuaxin